在能源转型、“双碳”目标及高质量发展要求的多重背景下，中国炼化行业正经历从“规模扩张”向“质量提升”的关键变革期。作为连接石油供应与终端消费的核心环节，炼化产业不仅承担保障国家能源安全的重任，更是推动化工新材料升级、支撑现代化产业体系的重要基座。以下从产业现状、面临形势、未来展望三方面展开深度分析，并提出针对性发展策略。

一、产业发展现状及存在问题

1.1 产业发展现状：规模领先，结构优化提速

我国炼化产业已形成“规模全球第一、主体多元竞争、一体化转型深化”的格局，具体呈现三大特征：

（1）炼油能力增速放缓，民营大炼化竞争力跃升

规模与效率双提升：2023年我国原油一次加工能力接近9.5亿t/a，稳居全球第一，炼厂平均规模提升至643万t/a（较2015年增长32%），规模化程度显著优于全球平均水平（480万t/a）。

市场主体多元化：形成“中石化/中石油为主、民营/外资为辅”的竞争格局——恒力、荣盛、盛虹、裕龙等民营大炼化项目（单套原油加工能力均超2000万t/a）建成投产，推动民营炼化产能占比从2015年的18%提升至2023年的35%；沙特阿美等国际能源巨头通过“原油供应+股权合作”模式（如与荣盛合作浙江石化、与裕龙合作烟台炼化），进一步强化民营炼厂的资源与技术优势。

落后产能加速退出：2018-2023年累计淘汰落后炼油产能超1.2亿t/a，主要为山东、辽宁等地规模低于500万t/a的燃料型炼厂，行业整体能效提升15%。

（2）成品油供需格局重构，出口成为重要补充

需求分化明显：2023年成品油消费量恢复至3.6亿t（接近2019年水平），但结构差异显著——汽油受新能源汽车替代影响（渗透率超30%），消费量同比下降2.1%；煤油受益于航空出行复苏（商务/旅游航班量增长40%），消费量同比大增18.5%；柴油受工业、物流需求支撑，消费量同比增长3.2%，但长期增速放缓趋势未改。

供大于求常态化：2023年炼厂平均开工率约78%（低于国际合理水平85%-90%），成品油过剩量约3500万t，出口成为平衡国内市场的关键——2023年成品油出口4190万t（同比增长21.8%），主要流向东南亚、非洲等地区，其中柴油出口占比达62%。

（3）炼化一体化成主流，产业链延伸深化

一体化项目主导新增产能：目前国内28家大型炼化一体化企业（如恒力石化大连基地、浙江石化舟山基地）的原油加工能力达4.05亿t/a、乙烯能力3029万t/a，分别占全国总产能的57%和59%，其开工率（85%-90%）显著高于传统燃料型炼厂（70%-75%）。

“减油增化”转型加速：传统燃料型炼厂（成品油收率60%-65%）逐步向“油化并举”转型，头部企业成品油收率降至50%以下——如中石化茂名石化通过新增120万t/a乙烯装置，化工品收率从35%提升至48%，高附加值产品占比显著提高。

1.2 产业存在的问题：结构性矛盾凸显，转型压力集中

尽管规模与效率提升显著，我国炼化产业仍面临“产能过剩、协同不足、高端短缺”三大核心问题：

（1）结构性供需矛盾突出，产能利用率偏低

总量过剩与区域失衡并存：2023年国内炼油产能利用率仅78%，低于国际先进水平（85%以上）；且产能集中于东部沿海（占比62%），中西部地区因资源禀赋不足，部分炼厂面临“原料运输成本高、产品销路窄”问题（如陕西某炼厂原油运输成本占比达18%，高于沿海炼厂8-10个百分点）。

新增产能压力大：“十四五”期间规划及在建炼化项目新增原油加工能力超1.2亿t/a，若按2025年原油一次加工能力控制在10亿t/a的“天花板”计算，届时产能利用率或进一步降至75%，落后产能淘汰压力加剧。

（2）产业协同不足，一体化质量待提升

内部协同弱：部分一体化项目存在“重规模、轻优化”问题——如某民营炼厂虽配套乙烯装置，但烯烃原料自给率仅60%（需外购石脑油），未能充分发挥“原油-石脑油-烯烃”的全链协同；部分石化基地（如长三角某园区）上下游企业间物料互供率不足30%，远低于国际先进园区（60%以上）。

区域发展不均衡：东部沿海（长三角、珠三角）炼化一体化程度高（化工品收率45%-50%），而中西部地区仍以传统燃料型炼厂为主（化工品收率不足25%），资源配置效率差异导致区域竞争力差距扩大。

（3）产品结构“低端过剩、高端短缺”

基础化工品产能饱和：2023年乙烯、丙烯、PX产能分别达5100万t/a、6300万t/a、4400万t/a，近五年复合增长率超12%，但产品同质化严重——通用聚乙烯、聚丙烯占比超80%，高端牌号（如汽车用超韧PP、电子级PE）自给率不足50%。

高端材料依赖进口：高性能聚烯烃（如POE、EVA光伏料）、特种橡胶（如丁基橡胶）、电子化学品（如光刻胶用树脂）等高端产品进口依存度仍超60%，其中POE（光伏胶膜核心原料）国内产能仅能满足30%需求，其余依赖从韩国、美国进口。

二、产业面临的形势分析：机遇与挑战并存

2.1 产业链分析：各环节重构加速，安全与转型并重

炼化产业处于石油产业链“原油供应-炼制-油品销售-石油化工”的核心环节，各环节面临不同变革趋势：

（1）原油供应环节：对外依存度高，储备机制待完善

对外依存度长期超70%：2023年国内原油产量2.07亿t，进口量5.64亿t，对外依存度73%，且“十五五”期间难有明显改观（国内原油增产潜力集中于页岩油、深海油田，成本较高）。

进口来源多元但风险仍存：从中东、俄罗斯、非洲进口原油占比分别为45%、19%、15%，地缘政治（如中东局势、俄乌冲突）导致进口稳定性受影响；石油储备方面，目前国内战略+商业储备可满足250天加工需求，但储备动用机制、轮换效率仍需优化。

（2）炼制环节：“油转化”成共识，低碳转型迫在眉睫

产能天花板约束强化：国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确2025年原油一次加工能力控制在10亿t以内，新增产能需严格匹配“能耗双控”与碳排放要求，落后产能（如单位能耗超13kg标油/t原油的炼厂）淘汰节奏将加快。

需求结构倒逼转型：预计2025年国内成品油消费达峰（约3.7亿t），2030年降至2.8亿t；而新能源装备（如风电叶片、光伏胶膜）对化工原料需求年均增长8%-10%，推动炼厂从“燃料型”向“化工型”转型（化工品收率目标提升至55%以上）。

（3）油品销售环节：终端竞争加剧，加油站转型提速

零售端供过于求：2023年国内加油站数量约11.3万座，每座加油站服务车辆2800辆（与发达国家持平），但单站年加油量仅2200t（为美国的70%），部分低效加油站（年加油量低于1500t）面临关停或转型。

物流结构待优化：成品油运输以公路为主（占比55%），管道运输占比仅25%（远低于美国60%），公路运输能耗高、碳排放高（单位能耗是管道的3倍），未来需加快“西油东送”“北油南运”管道网络建设。

（4）石油化工环节：产能扩张与高端突破并行

基础化工品产能过剩压力：“十四五”以来乙烯、丙烯、PX产能复合增长率分别达15%、12%、26%，2023年产能利用率分别为88%、78%、76%，预计2025年丙烯、PX产能利用率或降至70%以下，同质化竞争加剧。

高端化需求迫切：随着新能源、电子信息、航空航天产业发展，高端聚烯烃（如POE、LLDPE高端牌号）、芳烃衍生物（如PTA高端纤维级）需求快速增长，2025年高端化工品市场规模预计突破5000亿元，成为产业盈利核心增长点。

2.2 机遇与挑战分析：转型窗口开启，瓶颈亟待突破

（1）三大发展机遇

需求基数仍庞大，结构升级空间大：短期看，燃油车保有量仍超3亿辆，航空煤油、船用燃料油需求年均增长5%-7%，油品市场仍有支撑；长期看，高端化工品（如新能源材料、电子化学品）需求缺口显著，为产业链延伸提供广阔空间。

全球产业转移带来合作机会：欧美因能源成本高企、环保政策严苛，加速关停老旧炼厂（2023-2025年欧洲关停炼化产能超1100万t/a），而东南亚、非洲等地区炼化产能不足（自给率仅60%），为我国炼化企业“技术输出+产能合作”（如参与越南、印尼炼化项目）创造条件；中东资源国（如沙特、阿联酋）也通过“原油换投资”模式加强与我国合作，保障原料供应稳定。

技术创新驱动转型：绿氢耦合炼化（如用绿氢替代化石氢制氨、加氢精制）、碳捕集利用（CCUS）、数字孪生炼厂等技术逐步成熟，为炼化产业低碳化、智能化转型提供技术支撑——2023年国内首套绿氢炼化示范项目（中石化新疆库车项目）投产，可减少碳排放48万t/a。

（2）三大核心挑战

产业竞争白热化，盈利空间收窄：成品油市场进入“红海竞争”，2023年炼厂成品油毛利率降至5%-8%（较2015年下降12个百分点）；基础化工品（如乙烯、PX）因产能过剩，盈利波动加剧（2023年PX均价较2021年下跌35%），部分企业面临亏损压力。

绿色低碳压力陡增：炼化产业碳排放占全国3%（2023年约3亿t），“双碳”目标下需在2030年前实现碳达峰——若按每吨CO₂碳价100元计算，炼厂碳成本将增加300亿元/年，而绿氢、CCUS等低碳技术初期投资高（绿氢项目投资约4000元/kW），企业转型资金压力大。

高端技术瓶颈制约：POE催化剂、高端聚烯烃聚合工艺、电子级芳烃提纯等核心技术仍被海外企业（如陶氏、巴斯夫、LG化学）垄断，国内企业在技术研发（研发投入占比约1.5%，低于国际巨头3%-5%）、知识产权布局上仍有差距，高端产品进口依赖度高。

三、未来发展展望与核心策略

3.1 产业定位：从“能源保障”到“材料支撑”，双角色并重

未来10-15年，炼化产业的核心定位将从“保障油品供应”向“双功能支撑”转变：

能源安全基座：在新能源全面替代前，成品油仍是交通、工业领域的重要能源，炼化产业需维持合理油品产能（2030年成品油产量稳定在3亿t左右），保障航空、船舶等“难替代”领域能源供应。

 新材料核心来源：炼化产业将成为高端化工材料（如新能源材料、电子化学品、生物基材料）的主要生产基地，2030年化工品收率目标提升至60%以上，支撑新能源、高端制造等战略性新兴产业发展。

3.2 六大核心发展策略

（1）优化产业结构：严控总量，淘汰落后

严守产能天花板：2025年前确保原油一次加工能力不突破10亿t/a，新增产能优先向炼化一体化、低碳化项目倾斜（如配套CCUS的炼厂），严禁新建纯燃料型炼厂。

加速落后产能退出：以“能耗（单位能耗≤12kg标油/t原油）、碳排放（单位碳排放≤0.8tCO₂/t原油）、规模（低于500万t/a）”为标准，2027年前淘汰落后产能超5000万t/a，通过“兼并重组”（如山东地炼整合为3-5家大型集团）提升产业集中度。

（2）深化一体化协同：延链拓链，差异化竞争

推动“炼化-化工-新材料”全链延伸：在大型石化基地（如长三角、珠三角、环渤海）规划“原油-烯烃/芳烃-高端化学品”一体化产业链，重点发展POE、EVA光伏料、电子级PTA等高端产品，2030年高端化工品自给率提升至80%以上。

强化区域协同：东部沿海炼厂聚焦“高端化、国际化”（如出口高端聚烯烃、承接海外化工订单）；中西部炼厂依托煤炭资源优势，发展“煤-甲醇-烯烃”耦合路线（如陕西榆林、宁夏宁东基地），实现差异化发展。

（3）推进绿色低碳：技术驱动，降碳减污

低碳技术规模化应用：2030年前建成100套以上绿氢炼化示范项目（绿氢替代率超30%），推广催化裂化烟气CCUS、溶剂法碳捕集等技术，将炼化产业单位碳排放降至0.6tCO₂/t原油以下。

原料与产品结构低碳化：提高生物质原料（如生物柴油、生物航煤）掺混比例（2030年达10%），开发低碳化工品（如生物基聚乙烯、CO₂制甲醇），打造“绿色炼化产品”品牌。

（4）加速数智转型：技术赋能，效率提升

建设智能炼厂：推广数字孪生、人工智能、工业互联网技术，实现“设备预警-生产优化-供应链协同”全流程智能化——目标2030年大型炼厂智能化率超90%，非计划停工率降低50%，能耗下降8%-10%。

构建行业大数据平台：建立全国炼化产业大数据中心，整合原油进口、生产加工、产品销售数据，实现产能调控、安全监管、碳排放监测的精准化，避免盲目投资与产能过剩。

（5）强化政策支持：制度保障，资金引导

完善准入与监管机制：严格炼化项目环评、能评审批，建立“产能置换”制度（新增1t产能需淘汰1.2t落后产能）；将炼化产业纳入全国碳市场，通过碳价倒逼企业低碳转型。

加大资金与技术扶持：设立“炼化产业转型基金”（规模不低于500亿元），支持企业开展低碳技术研发与高端设备进口；对绿氢炼化、CCUS等项目给予税收减免（如企业所得税“三免三减半”）。

（6）深化国际合作：双向开放，互利共赢

加强原料与技术合作：与中东、俄罗斯等资源国签订长期原油供应协议（期限5-10年），保障原料稳定；引进海外高端技术（如POE催化剂、电子级芳烃提纯技术），通过“技术授权+本地化生产”实现消化吸收。

推动产能与产品出海：参与东南亚、非洲炼化项目建设（如印尼新首都炼化一体化项目），输出我国炼化技术与管理经验；扩大高端化工品出口（如高端聚烯烃、特种橡胶），提升全球市场份额（目标2030年占比超15%）。

结语

我国炼化产业正处于“转型阵痛”与“机遇凸显”的交汇期，既要应对产能过剩、低碳压力、技术瓶颈的挑战，也要把握全球产业转移、高端需求增长、技术创新的机遇。未来需以“严控总量、优化结构、高端突破、低碳转型”为核心，通过产业链协同、技术创新、政策引导，推动炼化产业从“规模领先”向“质量领先”跨越，最终建成“安全、高效、绿色、高端”的现代化炼化产业体系，为保障国家能源安全、支撑战略性新兴产业发展提供坚实支撑。